2018 yilning eng yaxshi ijro etuvchi jamg'armalari. (Goldman Sachs Katta hajmdagi o'sishni o'rganish bo'yicha fond, Tradewale tomonidan boshqariladigan fond, Fidelity Select tibbiy texnologiyalar va qurilmalar, T. Roue narxlari bo'yicha sog'liqni saqlash fanlari fondi)

Katta boshlanganiga qaramay, AQSh bozorlarida buqa yugurishi 2018 yil oxiriga qadar to'xtab qoldi. Shunga qaramay, ko'p jihatdan AQSh iqtisodiyoti sog'lom bo'lib qoldi, hatto keng geosiyosiy xavotirlar va Xitoy bilan savdo urushi boshlandi. bozorlarda. Shu bilan birga, kutilganidan yaxshiroq iqtisodiy ma'lumotlar va bir nechta sohalardagi barqaror ko'rsatkichlar bozorlarni ilgarilab ketdi.

Sog'liqni saqlash sohasidagi katta mablag'lar o'sishi

Tarixan, bozorlar shov-shuvga aylanganda, katta hajmdagi o'sish zaxiralari kichik va o'rta ko'rsatkichlardan ustun turadi. Ushbu kompaniyalar o'zlarining kuchli daromadlaridan va iqtisodiy pasayishni engib o'tishini kutishdan foyda ko'rishadi. Va kutish, AQSh iqtisodiyoti kelgusi oylarda pasayadi, 2019 yilda yillik o'sish sur'ati 2018 yilning 3 foiziga nisbatan 2,3 foizni tashkil etadi.

Morningstar Style Box-ning to'qqizta toifasidan biri bo'lgan yirik kapitallashtirish jamg'armalari 2018 yilda eng yaxshi yillik daromadga ega bo'lishdi. Va bunday mablag'lar kelgusi yilda yanada ko'proq daromad olish uchun tayyorlanmoqda.

Shu bilan birga, sog'liqni saqlash uchun mablag'lar sektor fondlari orasida eng yaxshi ko'rsatkichga ega. Sog'liqni saqlashni tanlash sektori SPDR ETF (XLV) 2018 yil notinch davrda 2,5 foizga o'sdi. Bozordagi noaniqliklar sarmoyadorlar nisbatan barqaror sog'liqni saqlash sektorida barqarorlikni izlamoqda.

2018 yilning eng yaxshi to'rtta jamg'armasi

Vaziyatni hisobga olgan holda, biz ushbu yo'nalishdagi to'rtta o'zaro fondlarni ajratib ko'rsatdik, ular Jahon o'zaro fondlari reytingini 1 (kuchli sotib olish) yoki 2 (sotib olish) darajasiga ko'taradilar. Ushbu mablag'larning uch va besh yillik daromadliligi ham kuchli va boshlang'ich sarmoyaning minimal miqdori $ 5000 atrofida.

Biz ushbu mablag'lar o'z tengdoshlaridan yuqori bo'lishini kutmoqdamiz. Butunjahon o'zaro fondlar fondining maqsadi investorlarni potentsial g'oliblarni aniqlashda yo'naltirishdir. Aksariyat fondlarni reyting tizimlaridan farqli o'laroq, World Mutual Fund Rank nafaqat oldingi natijalarga, balki kelajakdagi muvaffaqiyatlarga ham e'tibor qaratadi.

Va nega sarmoyadorlar o'zaro fondlarni ko'rib chiqishlari kerak? Bitta sabab shundaki, aktsiyalarni sotib olish bilan bog'liq komissiya to'lovisiz tranzaktsion xarajatlarning kamayishi va portfelni diversifikatsiya qilish - o'zaro fondlarni investitsiya uchun eng yaxshi vositaga aylantiradi.

Goldman Sachs Katta yoshdagi o'sishni o'rganish bo'yicha fond (GSCLX)

Uzoq kelajakda kapital o'sishini qidiradi. Jamg'arma o'z aktivlarining katta qismini yirik kompaniyalarga, shu jumladan AQSh va AQSh bo'lmagan kompaniyalarga investitsiya qiladi.

Katta hajmdagi o'sishni moliyalashtirish 10 yil ichida ijobiy natijalarga ega. Xususan, GSCLX so'nggi uch yil ichida o'rtacha 12,1 foiz daromadni va besh yillik ko'rsatkichlardan o'rtacha 12,5 foizni ta'minladi. Bu o'tgan yili 4,8 foizni qaytargan. Goldman Sachs tomonidan boshqariladigan GSCLX Jahon o'zaro fondlari reytingida beshinchi o'rinni egallaydi va xarajatlar nisbati 1,05 foizni tashkil etadi. Uning minimal investitsiya talablari mavjud emas.

Savdo-sotiqni boshqaradigan jamg'arma (TWMF)

AQSh va AQShga tegishli bo'lmagan korxonalarning o'rta va yirik kapitaliga investitsiyalar. Jamg'arma o'zlarining bozorlarida mustahkam mavqega ega va moliyaviy barqarorligi yuqori bo'lgan kompaniyalarni tanlaydi. Tradewale kapitalni uzoq vaqt davomida qadrlashni xohlaydi.

Jamg'arma so'nggi besh yil ichida ijobiy natijalarga erishish uchun sog'liqni saqlash va o'rta va yirik kompaniyalar bilan birgalikda Axborot va texnologiyalar sohasiga e'tibor qaratadi. 2018 yilda Tradewale taassurot qoldirgan 65 foizni qaytarib berdi, bu jamg'arma ko'rsatkichlaridan 40 foizga yaqin.

U Tradewale Team tomonidan boshqariladi va Jahon o'zaro fondlari reytingida to'qqizinchi o'rinni egallaydi. Xarajatlar koeffitsienti 0,15 foizni tashkil etib, minimal investitsiya qiymati 2500 AQSh dollarini tashkil qiladi.

Fidelity Select tibbiy texnologiyalar va qurilmalar (FSMEX)

AQSh va AQShdan tashqari kompaniyalarga investitsiya qilingan aktivlarning asosiy qismi tibbiy asbob-uskunalar va tegishli texnologiyalarni tadqiq qilish, ishlab chiqish, ishlab chiqarish, tarqatish, etkazib berish va / yoki sotishga qaratilgan.

Sog'liqni saqlash mahsulotlarini ishlab chiqarish sektorida ijobiy daromadlarning o'n yillik tarixi mavjud. Ushbu fond uch yil ichida 20,8 foizni va besh yil ichida 19,3 foizni qaytarib berdi. FSMEX o'tgan yil davomida 22,7 foizga qaytdi.

Fidelity Select tibbiy asbob-uskunalari fondi Fidelity tomonidan boshqariladi, xarajatlar koeffitsienti 0,75 foizni tashkil etadi va 2500 AQSh dollari miqdorida boshlang'ich sarmoyani talab qiladi.

T. Rouening sog'liqni saqlash bo'yicha fanlar fondi (PRHSX)

Uning sof aktivlarining asosiy qismi sog'liqni saqlash va hayot haqidagi fanlar bo'yicha mahsulotlar yoki xizmatlarni tadqiq etish, ishlab chiqish, ishlab chiqarish va / yoki tarqatishni amalga oshiruvchi kompaniyalarning oddiy aktsiyalariga investitsiya qilinadi. PRHSX har qanday hajmdagi kompaniyalarga sarmoya kiritadi, ammo yirik va o'rta biznesga yo'naltirilgan.

Jamg'arma ko'rsatkichlari uch yil ichida 10 foizni va besh yil davomida 14,6 foizni tashkil etdi. U o'tgan yili 13,2 foizni qaytardi va minimal $ 2500 boshlang'ich sarmoyani talab qiladi.

O'zaro fond to'g'risidagi muhim ma'lumotlarni bevosita sizga etkazib berishni xohlaysizmi?

Sog'liqni saqlashning yirik va katta hajmdagi aktsiyalari juda yaxshi. Sizning portfelingizga katta miqdordagi va sog'liqni saqlash zaxiralarini qo'shish oqilona ko'rinadi.

Menga ergashing, siz har oyda AQSh va xalqaro o'zaro fondlar haqida yillik hisobotlarni olasiz.