Yuqori ta'sirli savdo kuchlari asboblar paneli uchun 10 ta eng yaxshi amaliy maslahatlar

Asboblar paneli salesforce.com foydalanuvchilariga katta foyda keltiradi. Ammo asboblar paneli to'g'ri o'rnatilganida foyda katta bo'ladi. Ajoyib savdo kuchlari asboblar panelini yaratish uchun ushbu 10 ta eng yaxshi amaliy maslahatlarga amal qiling.

1. Dastlabki hisobotdan asboblar jadvalini torting

Ishingizni yarmida kesib tashlang. Boshqaruv panelini boshqaradigan manba hisoboti har doim jadvalga ega bo'lishi kerak. Shunday qilib, bitta jadvalni ikki marta tuzmang. Hisobotdan asboblar jadvalini torting.

Buni qilish juda oson. Komponent tahrirlovchisidagi "Jadvalni manbali hisobotda belgilangan tarzda ishlatish" ni bosing.

2. Boshqaruv panelining kengligini kengroq qilib belgilang

Laptop ekranlari qisqarib bormoqda. Odamlar ish uchun planshetlardan foydalanishmoqda. Ko'p foydalanuvchilar sizning asboblar panelingizni juda kichkina ekranlarda ko'rishi haqiqatdir. Shuning uchun ekran ko'chmas mulkidan to'liq foydalanish juda muhimdir.

Biroq, sukut bo'yicha, savdo kuchlari asboblar paneli ustunining kengligini O'rta qilib belgilaydi. Natijada, har qanday ekranning o'ng qo'lidan foydalanilmaydi. Shunday qilib, ustun kengligini Wide ga o'rnating. Boshqaruv paneli foydalanuvchilarning qurilmalarida mavjud bo'lgan to'liq ekran kengligiga moslashadi.

3. O'xshash jadvallar jadvalini 'Header Bar' sxemasi bo'yicha guruhlang.

Asboblar panelida ko'pincha bir xil ma'lumotlarning turli xil ko'rinishini aks ettirgan bir nechta jadvallar mavjud. Masalan, quvurlar Bosqich va Imkoniyat egasi tomonidan amalga oshiriladi.

Xulosa sarlavhasini yaratish uchun sarlavha panelidan foydalaning. Keyin har bir grafikning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash uchun grafik sarlavhadan foydalaning.

Masalan, yuqoridagi jadvalda savdo quvurining ikkita ko'rinishi ko'rsatilgan. Birinchisi, Imkoniyat Bosqichi bilan umumlashtiriladi. Ikkinchisi, xuddi shu ma'lumotni Imkoniyat egasi toifasiga kiritadi. Sarlavha paneli ikkita jadvalni guruhlarga ajratadi. Sarlavha ikkisini ajratib turadi.

4. Nazorat paneli filtrlariga e'tibor berish uchun Footer-dan foydalaning

Ba'zida dastlabki hisobotda asboblar panelida ko'radiganlar uchun darhol aniq bo'lmaydigan filtrlar mavjud. Ushbu filtrlarni yoki boshqa muhim eslatmalarni yozish uchun Footer-dan foydalaning.

Ushbu misolda Footer foydalanuvchilarga Prospecting Stage sxemadan o'chirilganligini eslatadi.

5. Jadval sarlavhasi, sarlavhasi va altbilgisini manba hisoboti bilan tekislang

Bu erda savdo kuchlari asboblar panelida eng ko'p uchraydigan xatolardan biri. Grafikda nimani ko'rsatishi va aslida nimani ko'rsatishi o'rtasida nomuvofiqlik.

Hamma narsa izchil ekanligini tekshiring. Agar grafik sarlavha 'Bu moliyaviy yilda yutilgan bitimlar' bo'lsa, unda manbalar hisoboti taqvim yili emas, balki moliyaviy yilda ishlayotganiga ishonch hosil qiling. Va shunchaki "Bu yil" emas, "Ushbu moliyaviy yil" yoki "ushbu kalendar yili" kabi atamalardan foydalaning.

6. Afsonani jadval ostiga qo'ying

Asboblar panelidagi jadvallar nisbatan kichik. Foydalanuvchi uni kichkina ekranda ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Shunday qilib, jadvalni ostidagi Afsonani belgilab, asboblar panelidagi grafiklarning hajmini oshiring.

Salesforce buni sukut bo'yicha qilmaydi. Afsonani grafikaning o'ng tomoniga joylashtiradi. Quyidagi misolda ko'rib turganingizdek, asboblar jadvalini buzadi.

7. Asboblar panelidagi jadvallarda Hover-ni yoqing

Har bir jadvalda hovering xususiyatini yoqish, foydalanuvchilar qo'shimcha ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri boshqaruv panelidan olishlari mumkinligini anglatadi. Bu burg'ilashni dastlabki hisobotga saqlashdan saqlaydi.

Dastlabki hisobot jadvalida Hover-ni yoqganingizga ishonch hosil qiling, keyin bu xususiyat asboblar jadvalida avtomatik ravishda yoqiladi.

8. Jadvalni hisobot ostiga qo'ying

Qat'iy aytganda, bu sotuvchilarning boshqaruv paneli ko'rinishi haqida emas. Bu foydalanuvchilarning sizning boshqaruv panelingiz bilan qanday munosabatda bo'lishi haqida.

Odatiy bo'lib, savdo kuchlari sxemani hisobotning dastlabki hisobotiga joylashtiradilar. Shunday qilib, foydalanuvchi hisobotlarni to'ldirish uchun boshqaruv panelidagi jadvalni bosganda, birinchi bo'lib ular hozirgina bosgan grafikani ko'rishadi. Ehtimol, bu ular xohlagan narsa emas.

Hisobotning jadvalini hisobot ostida joylashtiradigan qilib tahrir qiling. Shunday qilib, foydalanuvchilar o'zlari uchun kerakli ma'lumotlarni tezda olishadi.

Yuqoridagi ekran rasmlari dastlabki hisobotda to'g'ri formatlangan jadvalni ko'rsatadi. Grafik ostidagi belgilar. Hover yoqilgan. Manba hisoboti ostidagi jadval.

9. Boshqaruv panelini avtomatik yangilash

Agar siz asboblar panelida yuqori sifatli grafiklar va diagrammalarni yaratgan bo'lsangiz, foydalanuvchilar buni birinchi navbatda ertalab ko'rishadi. Ular kunning ishiga tushishdan oldin.

Kechasi avtomatik ravishda yangilanadigan boshqaruv panelini sozlang. Avtomatik ravishda elektron doska nusxasini olishlari kerak bo'lgan foydalanuvchilarni tanlang.

10. Ish uchun to'g'ri jadvalni tanlang!

Siz tanlagan grafik uslubi haqida yaxshilab o'ylab ko'ring. Boshqaruv panelida ko'rsatiladigan ko'plab hisobotlarda vaqt o'lchovi mavjud. Masalan, Close Date bo'yicha savdo quvuri.

Ushbu turdagi ma'lumot ko'pincha bar jadvallari yordamida eng yaxshi taqdim etiladi. Ehtimol, to'plangan xilma-xillik. Va, albatta, pirog jadvallari emas.

Yig'ilgan chiziqli sxemani tanlashda ehtiyot bo'ling. Odatiy bo'lib, savdo kuchlari parallel stacked diagrammasini tanlaydi. O'rta o'rtadagi narsa sizga yaxshi bo'lishi mumkin. Yig'ilgan bar chizmasi.

Savdo rahbarlari tezda ma'lumot topa olmasalar, tezda asabiylashadi. Ushbu 10 ta eng yaxshi amaliy maslahatlarga rioya qiling, shunda siz ajoyib boshqaruv panelini yaratasiz, shunda foydalanuvchilar yana ko'p narsalarni qaytib kelishadi.

Ushbu xabar dastlab Gari Smitning Hamkorligi tomonidan http://garysmithpartnership.com/best-practice-dashboards/ da nashr etilgan.

Muallif haqida

Gari Smit CRM sanoatining faxriysi va uni amalga oshirish bo'yicha mutaxassis. U texnologiyani ishlab chiqaruvchilarni ham, foyda olishni to'liq amalga oshirish uchun zarur bo'lgan biznesni o'zgartirishda ham katta tajribaga ega. LinkedIn-da Gary-ga ergashing

Bizning tadbirlarimiz va veb-forumlarimiz singari, Gari doimiy ravishda butun dunyodagi bizneslarga daromadlarni ko'paytirishga yordam berish bo'yicha o'z tajribasi va tajribasi bilan bo'lishish uchun konferentsiyalarda so'zlaydi.

Gari - bu sertifikatlangan savdoforce.com.com savdo va xizmatlarga oid Cloud maslahatchisi va Marketo-ning sertifikatlangan maslahatchisi. Shuningdek, u London Siti Universitetining Fakultet diplomiga ega.

Gari, shuningdek, britaniyalik velosport bo'yicha malakali murabbiydir va siz uni shanba kuni ertalab Londonning sharqidagi Lea vodiysi yoshlar velosiped klubida topasiz, u bolalarga tog 'velosipedida tez va xavfsiz tarzda tushishni o'rgatadi!

Gari va uning jamoasi mijozlar bilan qanday qilib ishlayotganini bilib oling, bizning www.garysmithpartnership.com veb-saytimizga tashrif buyuring.